¿Sabías que puedes programar con código dentro de un workflow de HubSpot?

Si bien, muchos profesionales de marketing explotan al máximo la versatilidad de los workflows de HubSpot, existen escenarios donde las funciones estándar no bastan para dar respuesta a un requisito o reto de negocio específico.

Es ahí donde el código personalizado entra en acción. 

Esta función, diseñada para que los desarrolladores puedan escribir código Python o JavaScript/Node.js y ejecutar tareas a medida, permite realizar automatizaciones retadoras que las acciones típicas de HubSpot no pueden ofrecer.

No se trata de codificar por codificar. Se trata de resolver problemas reales

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Ejemplos de código personalizado

• Enriquecer Datos al Instante: Imagina que un nuevo lead ingresa a tu CRM. Con código, podemos llamar a una API externa (como Clearbit o una base de datos propia) para enriquecer su perfil con el cargo, tamaño de empresa y sector. Todo ocurre en tiempo real, incluso antes de que tu equipo de ventas visualice el contacto asignado.
• Dispara acciones entre HubSpot y tus sistemas internos: Si necesitas que Hubspot comunique una acción puntual a un sistema interno como un ERP o software de facturación, un workflow con código es una excelente opción. Por ejemplo, podemos notificar a tu sistema que genere una factura cuando una oportunidad o Deal se marque como Ganado en Hubspot y regresar estatus del mismo.
• Corregir Inconsistencias del CRM: Un problema común en HubSpot es que al asociar de forma manual un contacto a una empresa,  sus negocios no se mueven con él. Con un fragmento de código, podemos automatizar que todos los negocios de un contacto se asocien correctamente a su nueva empresa, manteniendo la integridad de tus datos sin esfuerzo manual.

Pasos para encontrar y utilizar los códigos personalizados de los Workflows de Hubspot

Para hacer uso de los códigos personalizados en los workflows:

1. Ve a la sección de Automatización: En el menú principal de HubSpot, haz clic en Automatización y luego en Workflows.

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2. Crea o Edita un Workflow: Abre el flujo de trabajo donde quieres añadir la lógica personalizada.

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3. Agrega una Acción: Haz clic en el ícono + para añadir un nuevo paso en tu automatización.

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4. De lado izquierdo podrás encontrar un menú en el cuál podrás seleccionar desde:

• IA: Podrás utilizar la IA para crear automatizaciones desde rellenar una propiedad inteligente hasta buscar información de la empresa usando el correo corporativo del contacto.
• Comunicaciones: Envía correos y notificaciones a tus equipos cuándo ocurra algo en concreto.
• CRM: Crea registros y actualiza propiedades del CRM.
• Operaciones de datos: Podrás crear código y webhooks para tus aplicaciones y dar formato a tus datos

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5. En el módulo de Operaciones de datos encontrarás un submenú como:

• Código personalizado
• Enviar un webhook
• Formatear datos

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Al seleccionar código personalizado, se abrirá un editor donde podrás implementar tu solución.

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En resumen, si tu necesidad es reactiva y puntual, extender una acción dentro de un flujo existente el código en un workflow es una solución ágil y directa.

Si tu reto es complejo y lo que necesitas es sincronizar grandes volúmenes de datos o mantener lógica de negocio bidireccional, te recomendamos se realice una integración personalizada con la arquitectura robusta y escalable que necesitas.

Saber distinguir entre estas dos opciones te permitirá construir una automatización más eficiente y sin límites.

Si necesitas ayuda con workflows de Hubspot con código para resolver un reto puntual de negocio o requieres una integración entre sistemas robusta y confiable, no dudes en contactarnos.