Ejemplo de Integración entre ERP Odoo y CRM de HubSpot

Reto a Resolver

‍Para las empresas que buscan escalar, el mayor obstáculo es el desfase entre lo que el vendedor promete en el CRM y lo que la administración puede facturar en el ERP. Sin una conexión, el equipo comercial está "a ciegas" sobre el estatus contable de sus clientes.

La solución Codevelopers: Implementamos una integración bidireccional avanzada que conecta el ciclo de vida del cliente en HubSpot con la potencia operativa de Odoo.

‍¿Cómo funciona el flujo de trabajo?‍

• Sincronización de Leads: Cuando un prospecto alcanza una etapa de maduración en HubSpot, el Middleware lo crea automáticamente como "Cliente" en Odoo, asegurando que sus datos fiscales y de contacto sean idénticos en ambos sistemas.
  
• De Negocio a Orden de Venta: Al marcar un trato como "Cerrado-Ganado" en HubSpot, se genera en tiempo real un Sales Order en Odoo. El equipo administrativo recibe la notificación al instante para procesar el pedido.
  
• Visibilidad de Inventario: El inventario disponible en Odoo se refleja en propiedades personalizadas dentro de HubSpot. Así, el vendedor sabe exactamente qué puede ofrecer sin salir de su pantalla de CRM.
  
• Cierre de Ciclo Financiero: Una vez que Odoo genera la factura y el pago es conciliado, el estatus se actualiza en HubSpot. Esto permite que el vendedor sepa, sin preguntar a contabilidad, que el cliente está al día y listo para una nueva compra.

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‍Beneficios obtenidos

1) Alcance de la Integración: Sincronización completa de Data de Clientes, Órdenes de Venta y Estatus de Pago.

2) Eficiencia Operativa: Reducción del 90% en la carga manual de datos. Lo que antes tomaba correos y llamadas, ahora sucede por debajo de la mesa en milisegundos.

3) Toma de Decisiones: Los directivos tienen reportes confiables; lo que dice el CRM en ventas coincide al 100% con lo que dice el ERP en finanzas.

Integrar Odoo y HubSpot no es solo mover nombres de un lado a otro; es crear un ecosistema donde el equipo de Ventas y el de Finanzas finalmente hablan el mismo idioma.

En Codevelopers, nos aseguramos de que el Mapeo de Campos sea perfecto para que tus Productos, descuentos y SKUs nunca se pierdan en el camino.