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Glosario sobre integración de sistemas
Seguramente te has preguntado cómo es posible que una venta en tu sitio web actualice automáticamente tu inventario en tu sistema in house ERP, y al mismo tiempo, envíe un correo de agradecimiento al cliente. No es magia, es interoperabilidad.
Para que tus datos fluyan libremente y dejes de copiar y pegar información manualmente, existen tres caminos principales que su elección dependerá de tu presupuesto, la complejidad de tus procesos y las herramientas que ya utilizas.
Te explicamos las tres vías para lograr la conexión:
1. Integraciones Nativas
Estas son las conexiones oficiales y prefabricadas por los mismos desarrolladores del software. Imagina que compras un teléfono nuevo y unos audífonos de la misma marca; se conectan casi inmediatamente porque fueron diseñados para trabajar en conjunto.
2. Conectores No-Code / iPaaS
Cuando dos aplicaciones o más no tienen una conexión directa, entran en juego las plataformas iPaaS (Integration Platform as a Service), como Zapier o Make. Estas herramientas actúan como un conector y traductor universal.
3. Integraciones a la medida
A veces, las soluciones estándar no son suficientes. Tal vez usas un software muy antiguo mejor conocido como Legacy que no se conecta a internet fácilmente, o tu empresa tiene reglas de negocio únicas que ninguna herramienta comercial puede cubrirlas.
En el sector hotelero, la información suele quedarse atrapada en el front-desk. El PMS (Cloudbeds) sabe quién se hospeda, pero el equipo de Marketing y Ventas en HubSpot no tiene idea de qué habitación prefirió el cliente o cuánto gastó en el restaurante. Esta desconexión impide crear campañas de fidelización efectivas.
La solución Codevelopers: Implementamos una sincronización bidireccional vía Middleware que conecta el flujo de la estancia con el ciclo de vida del cliente.
Beneficios obtenidos
1) Alcance de la Integración: Sincronización de Perfiles de Huésped, Historial de Estancias y Preferencias de Consumo.
2) Fidelización Automatizada: Dejas de enviar correos masivos genéricos para enviar ofertas basadas en el comportamiento real del cliente (Upselling y Cross-selling).
3) Eficiencia en Recepción: El equipo de front-desk puede ver notas de marketing en Cloudbeds, como "Huésped VIP - Aniversario", mejorando el servicio al cliente desde el primer minuto.
La clave de integrar Cloudbeds con HubSpot no es solo pasar nombres, sino entender la lógica de los 'Bookings'. En Codevelopers desarrollamos la arquitectura necesaria para que cada reserva se convierta en una oportunidad de recompra, automatizando el seguimiento que tu equipo de marketing no tiene tiempo de hacer manualmente.
Para las empresas que buscan escalar, el mayor obstáculo es el desfase entre lo que el vendedor promete en el CRM y lo que la administración puede facturar en el ERP. Sin una conexión, el equipo comercial está "a ciegas" sobre el estatus contable de sus clientes.
La solución Codevelopers: Implementamos una integración bidireccional avanzada que conecta el ciclo de vida del cliente en HubSpot con la potencia operativa de Odoo.
Beneficios obtenidos
1) Alcance de la Integración: Sincronización completa de Data de Clientes, Órdenes de Venta y Estatus de Pago.
2) Eficiencia Operativa: Reducción del 90% en la carga manual de datos. Lo que antes tomaba correos y llamadas, ahora sucede por debajo de la mesa en milisegundos.
3) Toma de Decisiones: Los directivos tienen reportes confiables; lo que dice el CRM en ventas coincide al 100% con lo que dice el ERP en finanzas.
Integrar Odoo y HubSpot no es solo mover nombres de un lado a otro; es crear un ecosistema donde el equipo de Ventas y el de Finanzas finalmente hablan el mismo idioma. En Codevelopers, nos aseguramos de que el Mapeo de Campos sea perfecto para que tus Productos, descuentos y SKUs nunca se pierdan en el camino.
En Codevelopers ayudamos a agencias y equipos de marketing a diseñar, desarrollar y mantener integraciones entre sus herramientas de marketing, ventas y operaciones.
Nos convertimos en tu aliado técnico, para que tu equipo se enfoque en la estrategia mientras nosotros nos encargamos de que los sistemas hablen entre sí, de forma estable, segura y escalable.
En esta sección encontrarás los conceptos más comunes y los que más aparecen en conversaciones técnicas del día a día. No buscamos abrumarte con definiciones complejas, sino darte el contexto necesario para que sepas de qué están hablando, puedas hacer mejores preguntas y tomes decisiones con más seguridad.
Si quieres ir un paso más allá y explorar una lista mucho más completa de términos, ejemplos y matices técnicos, descargar nuestro pdf gratuito:
👉 “Guía de Integraciones para especialistas de marketing”
Es el “…entonces haz aquello”. Lo que sucede inmediatamente después del Trigger. Ejemplo: “crea un nuevo contacto en HubSpot”.
Es el “…entonces haz aquello”. Lo que sucede inmediatamente después del Trigger. Ejemplo: “crea un nuevo contacto en HubSpot”.
Es como la llave física de una oficina. Un código único que le dice al sistema: “Tengo permiso para entrar y ver esta información”. Sin esta llave, la conexión es imposible. Debe mantenerse segura, como la clave de tu banca en línea.
Entorno seguro para probar integraciones sin afectar datos reales ni operaciones en producción.
Poner un proceso en piloto automático para que trabaje solo una vez configurado, reduciendo tareas manuales y errores humanos.
La parte invisible del sistema donde vive la lógica, reglas de negocio, procesos y las integraciones entre sistemas.
La información se acumula y se envía en un solo bloque (por ejemplo, cada medianoche). Ideal para reportes financieros o procesos pesados que no requieren inmediatez.
Herramienta que no es del fabricante original, pero permite que dos sistemas se comuniquen entre sí.
Sistema donde se gestiona la información de clientes, prospectos, ventas y seguimiento comercial.
Lugar donde se originan los datos, como un CRM, un formulario, un ERP o una base de datos.
Sistema donde se gestiona la información de clientes, prospectos, ventas y seguimiento comercial.
Es como la llave física de una oficina. Un código único que le dice al sistema: “Tengo permiso para entrar y ver esta información”. Sin esta llave, la conexión es imposible. Debe mantenerse segura, como la clave de tu banca en línea.
Entorno seguro para probar integraciones sin afectar datos reales ni operaciones en producción.
Poner un proceso en piloto automático para que trabaje solo una vez configurado, reduciendo tareas manuales y errores humanos.
Capacidad de una integración para crecer en volumen y complejidad sin perder rendimiento ni estabilidad.
Adaptador oficial del fabricante. Funciona rápido y es estable, pero suele tener pocas opciones de personalización.
Sistema donde se gestiona la información de clientes, prospectos, ventas y seguimiento comercial.
Es como la llave física de una oficina. Un código único que le dice al sistema: “Tengo permiso para entrar y ver esta información”. Sin esta llave, la conexión es imposible. Debe mantenerse segura, como la clave de tu banca en línea.
Entorno seguro para probar integraciones sin afectar datos reales ni operaciones en producción.
Poner un proceso en piloto automático para que trabaje solo una vez configurado, reduciendo tareas manuales y errores humanos.
Es el traductor de datos. Asegura que la información caiga en la “caja” correcta del sistema destino. Si el Sistema A llama al dato “Nombre_Cliente” y el Sistema B lo llama “First_Name”, el mapeo crea el puente entre ambos.
Software intermediario que conecta sistemas que no se entienden entre sí. Recibe la información de un sistema, la transforma y la entrega al otro en el formato correcto, actuando como el cerebro de la integración.
Supervisión constante para asegurar que la integración funcione correctamente, detectar errores y reaccionar antes de que impacten la operación.
La información viaja al segundo. Vital para inventarios de e-commerce, notificaciones, alertas de seguridad o procesos críticos.
A diferencia de la API Key (permanente), un Token es como un gafete de visitante que caduca después de cierto tiempo. Agrega una capa extra de seguridad para asegurar que solo procesos autorizados y vigentes accedan a los datos.
Es el “si pasa esto…”. El evento específico que pone en marcha una automatización. Ejemplo: “Cuando un usuario completa el formulario de contacto…”.
Forma en la que un sistema avisa a otro que algo acaba de suceder. Es más eficiente que estar preguntando constantemente “¿ya pasó algo?”, ya que el sistema simplemente “grita” cuando hay una novedad.
En Codevelopers ayudamos a agencias y equipos de marketing a diseñar, desarrollar y mantener integraciones entre sus herramientas de marketing, ventas y operaciones.
Nos convertimos en tu aliado técnico, para que tu equipo se enfoque en la estrategia mientras nosotros nos encargamos de que los sistemas hablen entre sí, de forma estable, segura y escalable.
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